一連兩日,港交所金融大會堂都熱鬧非凡,“怡寶”母公司華潤飲料、地平線機器人相繼敲鑼,并于上市首日受到“漲”聲相迎。
10月以來,港股新股市場活躍程度不斷提升。包括上述2家公司在內,截至10月24日,月內港股市場已迎來6只新股上市。另外,龍蟠科技、華昊中天醫藥近日啟動招股,即將在本月底上市。與此同時,毛戈平公司、貨拉拉、夢金園、鈞達股份等多家公司也在10月遞交或更新了上市資料,向港股IPO發起沖刺。
港股迎年內最大科技股IPO
10月24日,地平線機器人登陸港交所,上市開盤報5.12港元/股,較發行價上漲超28%,市值一度超600億港元。在上市儀式上,地平線機器人創始人兼CEO余凱表示,此次港股上市的完成,標志著地平線機器人面向國際市場邁出了關鍵一步。
據悉,地平線機器人成立于2015年,經過九年的發展,公司已經成為眾多車企品牌布局智能化的首選合作伙伴。
招股書顯示,公司目前軟硬一體的解決方案已獲得27家OEM(42個OEM品牌)采用,裝備于超過285款車型,十大中國OEM均已選擇地平線機器人的解決方案用于乘用車型的量產。
過去幾年,地平線機器人抓住行業的發展機遇,實現了營收的規模性增長。2021年至2023年,地平線機器人分別實現營收4.67億元(人民幣,下同)、9.06億元和15.52億元,其中汽車解決方案產生的收入占比約九成。
在業務不斷發展壯大的過程中,地平線機器人也獲得了多次投資,背后投資方包括上汽、廣汽、長城、比亞迪、一汽、五源資本、紅杉資本、高瓴等。其中,部分機構在地平線機器人的多輪融資中均有參與,比如高瓴參與了7輪融資。
以紅杉中國為例,公司參與了地平線機器人的種子輪及C輪融資。紅杉中國合伙人周逵表示,地平線機器人將軟硬件結合的技術路徑一以貫之,并且把業務范圍逐步聚焦到智能駕駛這個重要方向上。紅杉看好方向和團隊,因此在其后續融資中選擇持續支持。
此次在港股上市,地平線機器人募集資金凈額約51.42億港元。公司計劃將募集資金用于研發產品、合營企業(特別是酷睿程)未來的戰略投資等方面。據悉,地平線機器人未來研發將主要集中于新一代自動駕駛技術的開發及商業化,持續改善現有的高級輔助駕駛和高階自動駕駛解決方案,開發下一代處理硬件,開發及升級核心關鍵技術。
新股市場全面升溫
從卡羅特公開發售獲得超千倍認購到包裝飲用水企業華潤飲料上市,再到A股公司龍蟠科技啟動H股發行……近來,港股新股市場熱點不斷。
10月2日,主營產品為各種廚具的卡羅特登陸港股。據公司此前一晚的公告,在公開發售階段,卡羅特獲得1347.27倍認購,反響頗為熱烈。上市首日,卡羅特漲幅超過58%。
資料顯示,卡羅特的主營產品已實現從基本鍋碗瓢盆到高雅餐具及飲料容器的全覆蓋,能滿足不同廚房場景的不同需求。灼識咨詢報告顯示,按2022年零售額計,公司在中國、美國、東南亞及日本的在線炊具行業中排名前五。
10月23日,華潤飲料在港上市。從招股情況來看,投資者對公司同樣頗為期待——華潤飲料的公開發售獲234.49倍認購,國際發售獲24.47倍認購。此次IPO,華潤飲料還引入了中旅集團、中郵保險、橡樹資本、博裕資本等作為基石投資者,為其“保駕護航”。
從募資總額來看,華潤飲料在年內的排名目前僅次于美的集團和地平線機器人。公司有關負責人在上市儀式上表示,此次IPO所募資金將主要用于優化產能、渠道擴張、品牌建設、產品研發、數字化升級以及進行潛在投資及并購等,這對公司進一步提升核心競爭力等具有重大意義。
截至10月24日,還有3家公司正在進行招股,其中包括全球第四大磷酸鐵鋰正極材料制造商龍蟠科技。據悉,龍蟠科技預計將于10月30日在港交所掛牌上市,屆時公司將成為年內繼美的集團之后又一家布局“A+H”雙平臺的A股公司。
致力于開發腫瘤創新藥的生物醫藥公司華昊中天醫藥也已于近日開始招股,預計將于10月31日登陸港股市場。
畢馬威中國新經濟市場及生命科學主管合伙人朱雅儀表示,近來投資者對香港IPO市場的信心和興趣正在恢復。上市機構的靈活性以及近期多項利好因素,將進一步推動港股IPO市場復蘇。
10月18日,香港證監會與港交所聯合宣布將優化新上市申請審批流程時間表。具體來看,A股公司在向港交所提交新上市申請時,若符合“預計市值至少達100億港元”“在具有法律意見支持的基礎上,確認該公司在遞交新上市申請前的兩個完整財政年度已在所有重大方面遵守與A股上市相關的法律及法規”,則其新上市申請可按照快速審批時間表進行審批。
在合資格A股公司快速審批時間表下,若合資格A股公司提交完全符合規定的申請,香港證監會及港交所分別只會發出一輪監管意見。在此情況下,兩家監管機構各自的監管評估將在不超過30個營業日內完成。
在業內人士看來,此次香港證監會與港交所聯手對IPO審核流程的優化,將吸引更多優質公司赴港上市,進一步提升香港的國際金融中心地位。
(責任編輯:朱赫)