上市金融科技公司三季度財報披露漸進(jìn)尾聲。11月27日，據(jù)北京商報記者不完全統(tǒng)計，截至目前，包括陸金所控股、奇富科技、樂信、信也科技、嘉銀科技、小贏科技、宜人智科7家金融科技公司均已披露財報，從營收、凈利、貸款余額等數(shù)據(jù)來看，大多實現(xiàn)盈利，實現(xiàn)穩(wěn)步增長，不過也有公司錄得虧損，出現(xiàn)業(yè)務(wù)收縮。

　　在業(yè)內(nèi)人士看來，三季度上市金融科技公司凈利潤分化顯著，除了行業(yè)競爭日益激烈外，也離不開機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)的收緊及審慎的策略，不過，嚴(yán)格的風(fēng)險管理下，多家機(jī)構(gòu)資產(chǎn)質(zhì)量持續(xù)改善。后續(xù)，公司可進(jìn)一步提質(zhì)增效，集中資源發(fā)展優(yōu)勢業(yè)務(wù)。

　　業(yè)績分化

　　從近日多家上市金融科技企業(yè)陸續(xù)發(fā)布的財報來看，三季度，多數(shù)公司實現(xiàn)增長，不過也有機(jī)構(gòu)業(yè)績承壓。

　　實現(xiàn)增長的機(jī)構(gòu)中，奇富科技、信也科技、小贏科技的營收和凈利潤，環(huán)比和同比均增長明顯。其中，奇富科技三季度營收43.7億元，相較去年同期的42.81億元小幅增長；實現(xiàn)凈利潤17.99億元。

　　信也科技三季度則錄得營收32.76億元，同比增長2.5%；凈利潤6.24億元，同比增長8.6%。經(jīng)營指標(biāo)方面，當(dāng)季促成交易額近522億元，同比增長1.8%；在貸余額681億元，同比增長3.3%。截至三季度末，公司國內(nèi)、國際市場累計服務(wù)用戶3260萬人。

　　經(jīng)營基本面持續(xù)向好的還有小贏科技，三季度撮合和提供貸款總額為283.38億元；在貸余額為457.66億元；三季度凈收入總額為15.82億元，同比增長13.3%，實現(xiàn)凈利潤3.76億元，同比增長8.3%，調(diào)整后凈利潤4.33億元，創(chuàng)下歷史新高。

　　樂信三季度則實現(xiàn)營收36.6億元，相較去年同期的35.09億元，同比增長4.4%，凈利潤3.1億元，盡管出現(xiàn)同比減少，不過環(huán)比增長36.7%。另外，樂信三季度交易額達(dá)510億元，環(huán)比持平，同比下降19.5%；管理在貸余額1110億元，相較去年同期的1210億元有所收縮。

　　而陸金所控股三季度錄得營收55.43億元，較上年同期下降31%，虧損7.25億元，而上年同期凈利潤為1.31億元，此外陸金所控股貸款余額2131元，同樣下降41.8%，盡管業(yè)務(wù)收縮，不過貸款逾期率有所改善。

　　另外，嘉銀科技三季度實現(xiàn)營業(yè)收入約14.4億元，同比下降1.5%，凈利潤2.69億元，同比下降16.8%。不過，三季度，嘉銀科技促成交易金額約267億元，同比增長10.3%，創(chuàng)歷史新高。

　　宜人智科三季度則實現(xiàn)營收15億元，同比增長13%；實現(xiàn)凈利潤3.55億元，同比有所下降；促成交易金額134億元，同比增長36%，在貸余額228億元，同比增長51%。

　　博通咨詢首席分析師王蓬博指出，三季度，上市金融科技公司在營收、凈利潤等財務(wù)指標(biāo)方面呈現(xiàn)出分化趨勢，特別是凈利潤表現(xiàn)分化顯著。在他看來，收縮原因主要在于行業(yè)競爭日益激烈，另外整體經(jīng)濟(jì)形勢的變化，也使得部分金融科技公司在業(yè)務(wù)拓展上更加謹(jǐn)慎，部分機(jī)構(gòu)為了優(yōu)化業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)，選擇集中資源發(fā)展優(yōu)勢業(yè)務(wù)，主動放棄一些盈利能力較弱領(lǐng)域。

　　對于部分機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)收縮，素喜智研高級研究員蘇筱芮指出，“主要還是面臨轉(zhuǎn)型問題，未形成支柱業(yè)務(wù)與龍頭產(chǎn)品”。

　　資產(chǎn)改善

　　雖然多家上市金融科技公司出現(xiàn)業(yè)務(wù)收縮，不過從數(shù)據(jù)表現(xiàn)來看，多家資產(chǎn)質(zhì)量在持續(xù)改善。

　　財報顯示，業(yè)務(wù)指標(biāo)方面，截至2024年9月30日，奇富科技平臺已服務(wù)162家金融機(jī)構(gòu)，注冊用戶數(shù)達(dá)2.54億，同比增長11.6%。累計授信用戶數(shù)增至5520萬人，同比增長12.2%，借貸用戶數(shù)也達(dá)到3310萬人，同比增長12.6%。季度末在貸余額為1277.27億元。

　　多項增長的同時，資產(chǎn)也有所向好，具體來看，奇富科技三季度90天以上逾期率大幅降低至2.72%，對于這一表現(xiàn)，奇富科技稱主要是因在貸款發(fā)放后的管理流程中，公司加強(qiáng)了對借款人的還款提醒機(jī)制，并改進(jìn)了與合作機(jī)構(gòu)的管理流程，且將繼續(xù)執(zhí)行嚴(yán)格的風(fēng)險管理策略。

　　三季度嘉銀科技的資產(chǎn)質(zhì)量也在持續(xù)優(yōu)化，其中61至90天逾期率為0.55%，連續(xù)兩個季度呈下降趨勢。對此，嘉銀科技相關(guān)負(fù)責(zé)人回應(yīng)北京商報記者稱，面對大量的新增用戶，從獲客渠道端的RTA模型前篩，到信貸申請和審批額度的風(fēng)險管理，各環(huán)節(jié)的策略與模型均在持續(xù)發(fā)揮積極作用。同時嘉銀科技將堅持審慎運(yùn)營的原則。

　　樂信財報中同樣提到，三季度貸款發(fā)放總額約510億元，環(huán)比持平，但同比下降19.5%。

　　另在小贏科技資產(chǎn)表現(xiàn)上，31至60天逾期率為1.02%，不管是環(huán)比還是同比均有所改善，小贏科技公司總裁李侃同樣提到，隨著資產(chǎn)質(zhì)量的改善，公司進(jìn)一步加大了借款人獲取力度，并取得了較好成果，其對資產(chǎn)質(zhì)量的改進(jìn)感到滿意，并將繼續(xù)通過技術(shù)手段優(yōu)化風(fēng)險管理體系。

　　這一點在陸金所控股公司也有所體現(xiàn)，財報數(shù)據(jù)顯示，截至9月30日，小微融資業(yè)務(wù)方面，30天及90天逾期率均有所改善，其中，消費金融業(yè)務(wù)的不良率較二季度下降0.2%。

　　蘇筱芮表示，2024年三季度，上市金融科技公司在營收、凈利潤等財務(wù)指標(biāo)方面仍呈現(xiàn)出分化趨勢，但也具有一些相似之處，其中一大體現(xiàn)就是逾期率相對出現(xiàn)好轉(zhuǎn)，資產(chǎn)回收率有所提升。

　　持續(xù)出海

　　三季度財報中，包括奇富科技、小贏科技、信也科技、嘉銀科技等不少公司也披露了股票回購計劃。

　　其中，奇富科技提到了在股份回購方面取得的進(jìn)展，自2024年4月1日起已回購約1370萬股美國存托股票(ADS)，回購總額約為2.98億美元，完成了3.5億美元回購計劃的85%。

　　信也科技首席財務(wù)官徐佳圓同樣表示：“本季度信也科技多項業(yè)務(wù)指標(biāo)保持增長，公司持續(xù)提升股東回報力度。在今年的前三季度中，信也科技共投入8110萬美元用于股份回購，同比去年增長23%，反映了我們對業(yè)務(wù)發(fā)展和現(xiàn)金流前景的堅定信心。”

　　“股票回購計劃是公司向市場傳遞的積極信號，有助于增強(qiáng)投資者對公司的信心，穩(wěn)定股價。多家金融科技公司紛紛推出股票回購計劃，反映出整個行業(yè)對自身發(fā)展前景的信心。”王蓬博說道。

　　值得一提的是，三季度多家金融科技上市公司海外業(yè)務(wù)也進(jìn)展得如火如荼，其中，三季度信也科技國際業(yè)務(wù)增長強(qiáng)勁，營收占比近20%，新增交易用戶連續(xù)兩季度超過國內(nèi)市場。財報披露，信也科技在印尼獲得由印尼金融服務(wù)監(jiān)管局(OJK)監(jiān)管的“多元金融牌照”(Multi-finance)。同時，公司的國際化平臺持續(xù)開拓與多家知名海外金融機(jī)構(gòu)和互聯(lián)網(wǎng)平臺的合作。

　　蘇筱芮認(rèn)為，在出海動作方面，部分上市金融科技公司獲得亮眼增長，增幅遠(yuǎn)超國內(nèi)市場，盈利貢獻(xiàn)持續(xù)提升，預(yù)計新興市場金融科技“出海熱”在短中期內(nèi)仍將持續(xù)。