今日，蘇州浩辰軟件股份有限公司(股票簡稱：浩辰軟件，股票代碼：688657.SH)在上交所科創板上市。該股開盤破發報90.88元，最低至88.01元，截至收盤報88.89元，跌幅14.03%，成交額3.98億元，振幅5.79%，換手率46.82%，總市值39.89億元。

　　浩辰軟件是研發設計類工業軟件提供商，主要從事CAD相關軟件的研發及推廣銷售業務。

　　本次發行前，胡立新直接持有公司16.03%的股份，通過星永宇合伙間接控制公司3.57%的股份，合計控制公司19.60%的股份，報告期內始終為公司第一大股東。胡立新及其一致行動人合計控制公司47.12%的表決權。因此，本次發行前胡立新為公司控股股東及實際控制人。本次發行后，胡立新直接持有公司12.02%的股份，通過星永宇合伙間接控制公司2.67%的股份，合計控制公司14.70%的股份，為公司第一大股東，并擔任公司董事長。同時，胡立新及其一致行動人合計控制公司35.34%的表決權。因此，本次發行后胡立新為公司控股股東及實際控制人。

　　浩辰軟件于2022年7月20日首發過會，上交所科創板上市委員會2022年第62次審議會議現場問詢問題：

　　請發行人代表結合核心技術，尤其是3D技術的發展趨勢，說明發行人云化業務相關信息披露的準確性以及未來規劃；同時進一步說明互聯網廣告業務發展趨勢，是否會引起發行人業務結構發生重大變化。請保薦代表人發表明確意見。

　　需進一步落實事項：

　　無。

　　浩辰軟件本次發行數量為11,218,200股，全部為公開發行的新股，發行價格為103.40元/股。浩辰軟件本次保薦機構為中信建投證券股份有限公司，保薦代表人為孫中凱、霍亮亮。

　　浩辰軟件本次發行募集資金總額為115,996.19萬元，扣除發行費用后實際募集資金凈額為105,031.04萬元。公司最終募集資金凈額比原計劃多30,325.30萬元。浩辰軟件2023年9月27日披露的招股說明書顯示，公司擬募集資金74,705.74萬元，用于跨終端CAD云平臺研發項目、2D CAD平臺軟件研發升級項目、3D BIM 平臺軟件研發項目、全球營銷及服務網絡建設項目。

　　浩辰軟件本次發行費用總額為10,965.15萬元，其中保薦及承銷費用7,980.54萬元。

　　浩辰軟件本次發行的戰略配售由保薦人相關子公司跟投、發行人高級管理人員與核心員工參與本次戰略配售設立的專項資產管理計劃組成?其中，跟投機構為中信建投投資有限公司(簡稱“中信建投投資”)，中信建投投資跟投比例為本次公開發行股票數量的4.00%，實際跟投股數為448,728股，獲配金額為46,398,475.20元。

　　2020年至2022年，浩辰軟件的營業收入分別為18,588.59萬元、23,619.96萬元和24,074.6萬元；凈利潤/歸屬于母公司所有者的凈利潤分別為4,811.93萬元、7,010.53萬元和6,227.30萬元；扣除非經常性損益后歸屬于母公司所有者的凈利潤分別為4,626.51萬元、6,713.67萬元和5,965.90萬元。

　　上述同期，公司銷售商品、提供勞務收到的現金分別為20,502.95萬元、25,109.11萬元和24,618.09萬元，經營活動產生的現金流量凈額分別為6,971.06萬元、5,269.07萬元和4,158.29萬元。

　　2023年1-6月，浩辰軟件的營業收入為12,512.86萬元，同比增加22.34%；凈利潤/歸屬于母公司股東的凈利潤為2,618.47萬元，同比增加10.29%；扣除非經常性損益后歸屬于母公司股東的凈利潤為2,553.92萬元，同比增加了15.50%；經營活動產生的現金流量凈額為2,545.03萬元，同比增加915.07%。

　　浩辰軟件預計2023年1-9月實現營業收入19,130萬元至20,460萬元，同比增長13.72%至21.63%；預計凈利潤/歸屬于母公司股東的凈利潤4,020萬元至4,940萬元，同比下降2.11%至增長20.29%；預計扣除非經常性損益后歸屬于母公司股東的凈利潤3,950萬元至4,880萬元，同比增長2.42%至26.54%。